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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇一

1、建立/保持/發(fā)展與其他部門(mén)的良好協(xié)作關(guān)系;

2、制定自己每天的工作計(jì)劃,具體到當(dāng)日電話(huà)有效呼出量、目標(biāo)客戶(hù)成交臺(tái)次;

3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶(hù)推送續(xù)保短信,并致電邀約到店成交;

4、按工作流程給客戶(hù)辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);

5、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過(guò)程中遇到的各類(lèi)問(wèn)題,以便于制定應(yīng)對(duì)政策;

6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇二

1、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;

2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

3、企業(yè)年金;

4、根據(jù)客戶(hù)自身的。財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確)白話(huà)文○(保客戶(hù)財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶(hù)設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿(mǎn)足客戶(hù)長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;

7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車(chē)險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

9、平安好房,全國(guó)的平安好房房源都可以推薦售賣(mài),客戶(hù)享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇三

職責(zé):

1、熟練掌握保險(xiǎn)公司續(xù)保政策;

2、接受客戶(hù)當(dāng)面及電話(huà)車(chē)險(xiǎn)咨詢(xún),負(fù)責(zé)為客戶(hù)解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí);

3、負(fù)責(zé)接待來(lái)訪(fǎng)客戶(hù),受理客戶(hù)的保險(xiǎn)服務(wù)需求;

4、負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案的整理、完善、歸檔,逐個(gè)進(jìn)行回訪(fǎng)、跟進(jìn)工作;

5、按時(shí)通知保險(xiǎn)到期客戶(hù)并提供新的保險(xiǎn)規(guī)劃;

6、了解掌握汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)情況,對(duì)未續(xù)保客戶(hù)做出分析;

7、根據(jù)公司要求按時(shí)做出統(tǒng)計(jì)報(bào)告;

8、按時(shí)完成部門(mén)主管交辦的其他工作任務(wù)。

任職要求:

1.25-35周歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2、普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn),有良好的應(yīng)變能力和承壓力,語(yǔ)言富有感染力;

3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

4、性格開(kāi)朗,形象氣質(zhì)佳,聲音甜美,有親和力,衣著整潔大方;

5、能夠熟練操作office辦公軟件;

6、有過(guò)汽車(chē)4S店車(chē)輛保險(xiǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇四

1、完成銷(xiāo)售目標(biāo),建立維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,管理客戶(hù)資料;

2、拜訪(fǎng)或通過(guò)電話(huà)等了解客戶(hù)需求,并給意向客戶(hù)提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等;

3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)(客戶(hù)資源集中),新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞);

4、熟悉公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù);

5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略,努力促成開(kāi)單;

6、公司主要運(yùn)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),例如:企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇五

1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求,給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)及保險(xiǎn)咨詢(xún)和服務(wù);

2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類(lèi)及相關(guān)金融理財(cái)產(chǎn)品,并制定理財(cái)方案;

3、負(fù)責(zé)客戶(hù)的后續(xù)理賠、金融服務(wù)工作。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇六

1、維系現(xiàn)有客戶(hù),掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向,策劃組織實(shí)施各類(lèi)促銷(xiāo)及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫(xiě)相關(guān)稿件,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等;

3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗裕?/p>

4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶(hù)對(duì)接,溝通日常工作內(nèi)容,及時(shí)根據(jù)客戶(hù)要求和情況變化,提供專(zhuān)業(yè)化的解決方案;

6、協(xié)調(diào)各部門(mén)關(guān)系,協(xié)調(diào)上級(jí)完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇七

1、具備良好的溝通能力及服務(wù)意識(shí)

2、負(fù)責(zé)每日提醒客戶(hù)車(chē)輛保險(xiǎn)到期

3、完成車(chē)險(xiǎn)業(yè)績(jī)目標(biāo)

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